Retail | Market Risk Management

La pubblicazione della Direttiva 2014/65/CE (c.d. MiFID 2), avvenuta in data 12 giugno 2014, rappresenta un passo, importante seppur non definitivo, nell’ambito del complesso processo di revisione della disciplina europea in tema di mercati finanziari e servizi di investimento. La direttiva è entrata in vigore in Italia il 3 gennaio 2018.

Anche se il quadro normativo non è totalmente delineato è possibile registrare le profonde modifiche che interessano il servizio di consulenza in materia di investimenti.

La MiFID 2 non introduce – come detto – distinti servizi di consulenza in materia di investimenti, quanto piuttosto disciplina

diverse modalità o livelli di servizio in tema di consulenza. Si introduce pertanto la possibilità, nuova in Italia, di avere un servizio di consulenza indipendente le cui condizioni “necessarie” sono:
1. Il divieto di percepire e trattenere incentivi, salvi i c.d. minor non monetary benefits,
2. La valutazione di una gamma di strumenti finanziari “sufficientemente diversificati ” in termini di emittente e di tipologia.

Proprio in questo nuovo contesto normativo si inserisce Cicli&Mercati che è un servizio di analisi indipendente e di formazione sui mercati finanziari globali. Attraverso i nostri modelli proprietari pluripremiati, analizziamo a beneficio dell’investitore tutta la catena economico/finanziaria, dai mercati azionari alle obbligazioni, dalle commodities alle valute, dal ciclo economico generazionale ai singoli strumenti.

Anche se il quadro normativo non è totalmente delineato è possibile registrare le profonde modifiche che interessano il servizio di consulenza in materia di investimenti.

La MiFID 2 non introduce – come detto – distinti servizi di consulenza in materia di investimenti, quanto piuttosto disciplina diverse modalità o livelli di servizio in tema di consulenza. Si introduce pertanto la possibilità, nuova in Italia, di avere un servizio di consulenza indipendente le cui condizioni “necessarie” sono:
1. Il divieto di percepire e trattenere incentivi, salvi i c.d. minor non monetary benefits,
2. La valutazione di una gamma di strumenti finanziari “sufficientemente diversificati ” in termini di emittente e di tipologia.

Anche se il quadro normativo non è totalmente delineato è possibile registrare le profonde modifiche che interessano il servizio di consulenza in materia di investimenti.

Il supporto decisionale ideale per il tuo profilo di investimento

Investitore Conservativo

Gestisci il tuo patrimonio operando una volta al mese

Investitore Evoluto

Segui le dinamiche di mercato per individuare le migliori opportunità

Trader

Utilizza il supporto dei nostri livelli operativi su oltre 500 strumenti

Consulente

Costruisci i modelli di allocazione con una attenta gestione del rischio

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I Report

Report tattici e statistici pubblicati con tempistiche studiate per rispondere al meglio alle esigenze dell’investitore

Nota Tecnica Settimanale: snapshot settimanale che fornisce un aggiornamento sulla situazione dei principali mercati
Monthly Report: inquadramento analitico completo della situazione delle economie e dei mercati, attraverso le nostre metodologie proprietarie
Cryptoraider Report: report settimanale quantitativo, segue l’evoluzione delle principali cryptocurrencies con l’obiettivo di fornire un supporto operativo
Special Report: studi mirati a livello di scenario e situazioni di mercato particolarmente rilevanti e approfondimenti flash su tematiche dedicate

L'Operatività

Strategie operative adatte a tutti i profili di investimento, modulabili tra loro e livelli operativi regolati da algoritmi automatici

Portafogli Modello: 12 portafogli-tipo con pochi segnali, semplici da seguire, articolati su diverse classi di asset
Market Alert: strategia quantitativa autonoma, rigorosa e non discrezionale su panieri di ETF orientata a operazioni di medio/breve termine
Smart PAC: nuova forma di gestione intelligente di un piano di accumulo gestito in modo attivo e flessibile
Global Combo: portafoglio facilmente replicabile che lavora su 9 asset (5 azionari e 4 obbligazionari) creando un'elevata diversificazione
Tabelle Operative: snapshot mensile volto a visualizzare i rating tecnici, la posizione ciclica, la potenzialità e i rischi di ciascun asset

Gli Strumenti Proprietari

Motore Grafico Interattivo proprietario e strumenti di supporto a livello analitico e di scenario

Motore Grafico Interattivo: analizza la parte tecnica dei mercati in modo autonomo scegliendo tra oltre 500 strumenti, i principali indicatori di Analisi Tecnica e gli indicatori proprietari.
Portfolio Tracker: Motore interattivo con il quale potrai costruire e simulare il tuo portafoglio scegliendo e combinando i Portafogli Modello, Market Alert, Smart PAC e Global Combo
Matrice di Asset Allocation: strumento di asset allocation teorica che indica le percentuali ottimali per ogni tipologia di asset ma non entra nel merito degli strumenti di investimento
Barometro Economico: algoritmo proprietario che individua il trend dell’economia attraverso l’analisi delle sue componenti principali: borsa, tassi a breve, tassi a lungo (bonds), fiducia dei consumatori, occupazione
Fund Selection: selezione dei fondi più efficienti (Best Pics) secondo i nostri modelli, divisi per classe di asset (la selezione è effettuata in modo totalmente indipendente dalle case emittenti)

Video Analisi

Video di approfondimento su scenari e proiezioni, Market Update mensili e sessioni di Q&A

Scenari&Proiezioni: video didattici registrati off-line con lo scopo di commentare la situazione e l’andamento dei mercati; di analizzare nel dettaglio tematiche o situazioni particolari e di approfondire l’utilizzo e l’osservazione dei nostri strumenti proprietari
Market Update + Q&A: aggiornamento sulla situazione rispetto all'ultimo Scenari&Proiezioni + ampia sessione di oltre due ore di Q&A dedicata alle domande dei Sottoscrittori

I Report

Report tattici e statistici pubblicati con tempistiche studiate per rispondere al meglio alle esigenze dell’investitore

Nota Tecnica Settimanale: snapshot settimanale che fornisce un aggiornamento sulla situazione dei principali mercati
Monthly Report: inquadramento analitico completo della situazione delle economie e dei mercati, attraverso le nostre metodologie proprietarie
Cryptoraider Report: report settimanale quantitativo, segue l’evoluzione delle principali cryptocurrencies con l’obiettivo di fornire un supporto operativo
Special Report: studi mirati a livello di scenario e situazioni di mercato particolarmente rilevanti e approfondimenti flash su tematiche dedicate

L'Operatività

Strategie operative adatte a tutti i profili di investimento, modulabili tra loro e livelli operativi regolati da algoritmi automatici

Portafogli Modello: 12 portafogli-tipo con pochi segnali, semplici da seguire, articolati su diverse classi di asset
Market Alert: strategia quantitativa autonoma, rigorosa e non discrezionale su panieri di ETF orientata a operazioni di medio/breve termine
Smart PAC: nuova forma di gestione intelligente di un piano di accumulo gestito in modo attivo e flessibile
Global Combo: portafoglio facilmente replicabile che lavora su 9 asset (5 azionari e 4 obbligazionari) creando un'elevata diversificazione
Tabelle Operative: snapshot mensile volto a visualizzare i rating tecnici, la posizione ciclica, la potenzialità e i rischi di ciascun asset

Gli Strumenti Proprietari

Motore Grafico Interattivo proprietario e strumenti di supporto a livello analitico e di scenario

Motore Grafico Interattivo: analizza la parte tecnica dei mercati in modo autonomo scegliendo tra oltre 500 strumenti, i principali indicatori di Analisi Tecnica e gli indicatori proprietari.
Portfolio Tracker: Motore interattivo con il quale potrai costruire e simulare il tuo portafoglio scegliendo e combinando i Portafogli Modello, Market Alert, Smart PAC e Global Combo
Matrice di Asset Allocation: strumento di asset allocation teorica che indica le percentuali ottimali per ogni tipologia di asset ma non entra nel merito degli strumenti di investimento
Barometro Economico: algoritmo proprietario che individua il trend dell’economia attraverso l’analisi delle sue componenti principali: borsa, tassi a breve, tassi a lungo (bonds), fiducia dei consumatori, occupazione
Fund Selection: selezione dei fondi più efficienti (Best Pics) secondo i nostri modelli, divisi per classe di asset (la selezione è effettuata in modo totalmente indipendente dalle case emittenti)

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Scenari&Proiezioni: video didattici registrati off-line con lo scopo di commentare la situazione e l’andamento dei mercati; di analizzare nel dettaglio tematiche o situazioni particolari e di approfondire l’utilizzo e l’osservazione dei nostri strumenti proprietari
Market Update + Q&A: aggiornamento sulla situazione rispetto all'ultimo Scenari&Proiezioni + ampia sessione di oltre due ore di Q&A dedicata alle domande dei Sottoscrittori

Vai al sito Cicli&Mercati e approfondisci il servizio

Retail ultima modifica: 2016-11-23T11:36:35+00:00 da webmaster