Retail
Cos’è Cicli&Mercati
La pubblicazione della Direttiva 2014/65/CE (c.d. MiFID 2), avvenuta in data 12 giugno 2014, rappresenta un passo, importante seppur non definitivo, nell’ambito del complesso processo di revisione della disciplina europea in tema di mercati finanziari e servizi di investimento. La direttiva è entrata in vigore in Italia il 3 gennaio 2018.
MiFID 2 è fra le Direttive a maggiore impatto nei confronti degli intermediari finanziari (Banche, SIM, SGR, ecc) in quanto introduce importanti e significative modifiche nel mercato finanziario europeo avendo come obiettivo lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori.
Proprio in questo contesto normativo si colloca Cicli&Mercati: un hub indipendente di ricerca sugli investimenti, dedicato all’applicazione della statistica, dei modelli quantitativi e della psicologia di massa ai mercati finanziari. Il nostro obiettivo non è il market timing in sé, ma piuttosto la gestione del rischio all’interno dello studio di strategie e prodotti efficienti. Questo è il modo in cui ci avviciniamo ai mercati: studiamo i segnali che suggeriscono che è tempo di aumentare o diminuire l’esposizione al mercato, in funzione del rapporto tra rischio e probabile ricompensa.
Cicli&Mercati è un hub composto da professionisti, pluripremiati a livello personale e societario, attivi da decenni nel campo dell’analisi e consulenza finanziaria operativa a investitori istituzionali e privati.
Lavoriamo con metodi quantitativi (Portafogli Modello) e qualitativi (statistiche, analisi dei cicli, indicatori proprietari ecc.) per mettere in condizione tutti – dal trader all’investitore, fino al professionista del settore – di implementare il proprio know-how e il proprio autonomo processo decisionale.
I nostri tools sono l’esperienza e la modalità di analisi di numeri e statistiche. Il nostro unico target è il miglioramento costante della conoscenza e consapevolezza sui mercati finanziari di tutti coloro che si approcciano a questo mondo.
La pubblicazione della Direttiva 2014/65/CE (c.d. MiFID 2), avvenuta in data 12 giugno 2014, rappresenta un passo, importante seppur non definitivo, nell’ambito del complesso processo di revisione della disciplina europea in tema di mercati finanziari e servizi di investimento. La direttiva è entrata in vigore in Italia il 3 gennaio 2018.
MiFID 2 è fra le Direttive a maggiore impatto nei confronti degli intermediari finanziari (Banche, SIM, SGR, ecc) in quanto introduce importanti e significative modifiche nel mercato finanziario europeo avendo come obiettivo lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori.
Proprio in questo contesto normativo si colloca Cicli&Mercati: un hub indipendente di ricerca sugli investimenti, dedicato all’applicazione della statistica, dei modelli quantitativi e della psicologia di massa ai mercati finanziari. Il nostro obiettivo non è il market timing in sé, ma piuttosto la gestione del rischio all’interno dello studio di strategie e prodotti efficienti. Questo è il modo in cui ci avviciniamo ai mercati: studiamo i segnali che suggeriscono che è tempo di aumentare o diminuire l’esposizione al mercato, in funzione del rapporto tra rischio e probabile ricompensa.
Cicli&Mercati è un hub composto da professionisti, pluripremiati a livello personale e societario, attivi da decenni nel campo dell’analisi e consulenza finanziaria operativa a investitori istituzionali e privati.
Lavoriamo con metodi quantitativi (Portafogli Modello) e qualitativi (statistiche, analisi dei cicli, indicatori proprietari ecc.) per mettere in condizione tutti – dal trader all’investitore, fino al professionista del settore – di implementare il proprio know-how e il proprio autonomo processo decisionale.
I nostri tools sono l’esperienza e la modalità di analisi di numeri e statistiche. Il nostro unico target è il miglioramento costante della conoscenza e consapevolezza sui mercati finanziari di tutti coloro che si approcciano a questo mondo.
La pubblicazione della Direttiva 2014/65/CE (c.d. MiFID 2), avvenuta in data 12 giugno 2014, rappresenta un passo, importante seppur non definitivo, nell’ambito del complesso processo di revisione della disciplina europea in tema di mercati finanziari e servizi di investimento. La direttiva è entrata in vigore in Italia il 3 gennaio 2018.
MiFID 2 è fra le Direttive a maggiore impatto nei confronti degli intermediari finanziari (Banche, SIM, SGR, ecc) in quanto introduce importanti e significative modifiche nel mercato finanziario europeo avendo come obiettivo lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori.
Proprio in questo contesto normativo si colloca Cicli&Mercati: un hub indipendente di ricerca sugli investimenti, dedicato all’applicazione della statistica, dei modelli quantitativi e della psicologia di massa ai mercati finanziari. Il nostro obiettivo non è il market timing in sé, ma piuttosto la gestione del rischio all’interno dello studio di strategie e prodotti efficienti. Questo è il modo in cui ci avviciniamo ai mercati: studiamo i segnali che suggeriscono che è tempo di aumentare o diminuire l’esposizione al mercato, in funzione del rapporto tra rischio e probabile ricompensa.
Cicli&Mercati è un hub composto da professionisti, pluripremiati a livello personale e societario, attivi da decenni nel campo dell’analisi e consulenza finanziaria operativa a investitori istituzionali e privati.
Lavoriamo con metodi quantitativi (Portafogli Modello) e qualitativi (statistiche, analisi dei cicli, indicatori proprietari ecc.) per mettere in condizione tutti – dal trader all’investitore, fino al professionista del settore – di implementare il proprio know-how e il proprio autonomo processo decisionale.
I nostri tools sono l’esperienza e la modalità di analisi di numeri e statistiche. Il nostro unico target è il miglioramento costante della conoscenza e consapevolezza sui mercati finanziari di tutti coloro che si approcciano a questo mondo.
Cosa può fare per te
Strategie
Portafogli Attivi
Richiedono azione e monitoraggio costante, rigoroso controllo dei livelli operativi.
4 modelli, implementati con ETF, ad elevato controllo del rischio, per tutti i profili.
→ Black Swan
→ Dragon
→ Global Growth
→ Multiasset
Portafogli Passivi
PASSIVI: strategie con obiettivo di long term allocation a rebalancing annuale. Per tutti i profili.
→ Bilanciato Aggressivo
→ Bilanciato Prudente
→ ETF Defensive
→ Fondi Aggressive
→ Permanent Portfolio Mix
BENCHMARK: strategie bilanciate passive con basso livello di maintenance. Per tutti i profili.
→ Dragon Benchmark
→ Global Growth Benchmark
→ Multiasset Benchmark
Rebalancing Periodico
4 modelli attivi a rebalancing periodico (mensile e trimestrale), basati su strategie trend following, mean reverting e stagionale. Per profili dinamici e aggressivi.
→ Global Combo (mensile)
→ Scanner (trimestrale)
→ Smart PAC (mensile)
→ Strategia del Topo (stagionale)
Alpha Active Selection
7 modelli per un’operatività con ETF e titoli, best pick e stock picking, per profili aggressivi e dinamici. Il modello consente di scegliere le asset class e i titoli con le migliori prospettive di rischio/rendimento tecnico all’interno di ampi panieri di riferimento.
→ Bond
→ Italia Big Cap
→ Italia Mid Cap
→ Master Balanced
→ Master Puro
→ Megatrend
→ US Selection
Portafogli Attivi
Portafogli Passivi
Rebalancing Periodico
Alpha Active Selection
Richiedono azione e monitoraggio costante, rigoroso controllo dei livelli operativi.
4 modelli, implementati con ETF, ad elevato controllo del rischio, per tutti i profili.
→ Black Swan
→ Dragon
→ Global Growth
→ Multiasset
PASSIVI: strategie con obiettivo di long term allocation a rebalancing annuale. Per tutti i profili.
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BENCHMARK: strategie bilanciate passive con basso livello di maintenance. Per tutti i profili.
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→ Multiasset Benchmark
4 modelli attivi a rebalancing periodico (mensile e trimestrale), basati su strategie trend following, mean reverting e stagionale. Per profili dinamici e aggressivi.
→ Global Combo (mensile)
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→ Strategia del Topo (stagionale)
7 modelli per un’operatività con ETF e titoli, best pick e stock picking, per profili aggressivi e dinamici. Il modello consente di scegliere le asset class e i titoli con le migliori prospettive di rischio/rendimento tecnico all’interno di ampi panieri di riferimento.
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→ Italia Mid Cap
→ Master Balanced
→ Master Puro
→ Megatrend
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Portafogli Passivi
PASSIVI: strategie con obiettivo di long term allocation a rebalancing annuale. Per tutti i profili.
→ Bilanciato Aggressivo
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Rebalancing Periodico
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→ Scanner (trimestrale)
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Alpha Active Selection
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Report
Nota Tecnica Settimanale
Snapshot settimanale che fornisce un aggiornamento sulla situazione dei principali mercati, con eventuali approfondimenti in situazioni di particolare interesse o importanza. La NTS è sempre corredata dalla Tavola dei Livelli, che contiene l’aggiornamento sui principali strumenti (indici, ETF, bonds, commodities, valute), compresi tutti quelli seguiti nei nostri Portafogli Modello. La NTS viene pubblicata entro il lunedì ma il più delle volte nel weekend a mercati chiusi per permettere all’Utente di implementare la propria analisi sui mercati di suo interesse e di programmare la propria attività operativa.
Monthly Report
Fornisce un inquadramento analitico completo della situazione delle economie e dei mercati, attraverso le nostre metodologie proprietarie. Il report comprende la posizione ciclica e diverse altre indicazioni statistiche e tecniche sui principali indici di borsa, valute, commodities, bonds, titoli, svolta attraverso i nostri strumenti di lavoro proprietari. Queste indicazioni permettono di individuare con chiarezza le situazioni positive e quelle critiche e quindi di poter scegliere sempre – a seconda delle inclinazioni e preferenze di investimento e del personale grado di rischio – il posizionamento ottimale. Il Monthly Report viene pubblicato entro i primi 10 gg del mese.
Forecaster
Report quantitativo che analizza la struttura dell’asset sottostante attraverso una combinazione delle posizioni cicliche calcolate su diversi time frame. L’analisi individua da un lato la combinazione ciclica attuale, il “qui e ora” dell’asset analizzato e offre una valutazione oggettiva della profittabilità corrente basata sull’analisi delle combinazioni analoghe verificatesi nel passato. Il Forecaster contiene anche un’analisi prospettica che individua lo sviluppo della struttura ciclica attuale e che assegna ad ogni possibile evoluzione una probabilità ed un relativo stato di profittabilità. Il Forecaster viene pubblicato ogni lunedì.
Cryptoraider Report
Il primo report quantitativo sulle cryptovalute in Italia che segue l’evoluzione delle principali cryptocurrencies con l’obiettivo di fornire un supporto operativo a tutti coloro che già operano o vogliono approcciare con disciplina questo mondo. Il report contiene le indicazioni automatizzate dei nostri modelli proprietari e un quadro grafico per le cryptovalute più interessanti e capitalizzate. Il Cryptoraider Report viene pubblicato ogni lunedì.
Nota Tecnica Settimanale
Monthly Report
Forecaster
Cryptoraider Report
Snapshot settimanale che fornisce un aggiornamento sulla situazione dei principali mercati, con eventuali approfondimenti in situazioni di particolare interesse o importanza. La NTS è sempre corredata dalla Tavola dei Livelli, che contiene l’aggiornamento sui principali strumenti (indici, ETF, bonds, commodities, valute), compresi tutti quelli seguiti nei nostri Portafogli Modello. La NTS viene pubblicata entro il lunedì ma il più delle volte nel weekend a mercati chiusi per permettere all’Utente di implementare la propria analisi sui mercati di suo interesse e di programmare la propria attività operativa.
Fornisce un inquadramento analitico completo della situazione delle economie e dei mercati, attraverso le nostre metodologie proprietarie. Il report comprende la posizione ciclica e diverse altre indicazioni statistiche e tecniche sui principali indici di borsa, valute, commodities, bonds, titoli, svolta attraverso i nostri strumenti di lavoro proprietari. Queste indicazioni permettono di individuare con chiarezza le situazioni positive e quelle critiche e quindi di poter scegliere sempre – a seconda delle inclinazioni e preferenze di investimento e del personale grado di rischio – il posizionamento ottimale. Il Monthly Report viene pubblicato entro i primi 10 gg del mese.
Report quantitativo che analizza la struttura dell’asset sottostante attraverso una combinazione delle posizioni cicliche calcolate su diversi time frame. L’analisi individua da un lato la combinazione ciclica attuale, il “qui e ora” dell’asset analizzato e offre una valutazione oggettiva della profittabilità corrente basata sull’analisi delle combinazioni analoghe verificatesi nel passato. Il Forecaster contiene anche un’analisi prospettica che individua lo sviluppo della struttura ciclica attuale e che assegna ad ogni possibile evoluzione una probabilità ed un relativo stato di profittabilità. Il Forecaster viene pubblicato ogni lunedì.
Il primo report quantitativo sulle cryptovalute in Italia che segue l’evoluzione delle principali cryptocurrencies con l’obiettivo di fornire un supporto operativo a tutti coloro che già operano o vogliono approcciare con disciplina questo mondo. Il report contiene le indicazioni automatizzate dei nostri modelli proprietari e un quadro grafico per le cryptovalute più interessanti e capitalizzate. Il Cryptoraider Report viene pubblicato ogni lunedì.
Nota Tecnica Settimanale
Snapshot settimanale che fornisce un aggiornamento sulla situazione dei principali mercati, con eventuali approfondimenti in situazioni di particolare interesse o importanza. La NTS è sempre corredata dalla Tavola dei Livelli, che contiene l’aggiornamento sui principali strumenti (indici, ETF, bonds, commodities, valute), compresi tutti quelli seguiti nei nostri Portafogli Modello. La NTS viene pubblicata entro il lunedì ma il più delle volte nel weekend a mercati chiusi per permettere all’Utente di implementare la propria analisi sui mercati di suo interesse e di programmare la propria attività operativa.
Monthly Report
Fornisce un inquadramento analitico completo della situazione delle economie e dei mercati, attraverso le nostre metodologie proprietarie. Il report comprende la posizione ciclica e diverse altre indicazioni statistiche e tecniche sui principali indici di borsa, valute, commodities, bonds, titoli, svolta attraverso i nostri strumenti di lavoro proprietari. Queste indicazioni permettono di individuare con chiarezza le situazioni positive e quelle critiche e quindi di poter scegliere sempre – a seconda delle inclinazioni e preferenze di investimento e del personale grado di rischio – il posizionamento ottimale. Il Monthly Report viene pubblicato entro i primi 10 gg del mese.
Forecaster
Report quantitativo che analizza la struttura dell’asset sottostante attraverso una combinazione delle posizioni cicliche calcolate su diversi time frame. L’analisi individua da un lato la combinazione ciclica attuale, il “qui e ora” dell’asset analizzato e offre una valutazione oggettiva della profittabilità corrente basata sull’analisi delle combinazioni analoghe verificatesi nel passato. Il Forecaster contiene anche un’analisi prospettica che individua lo sviluppo della struttura ciclica attuale e che assegna ad ogni possibile evoluzione una probabilità ed un relativo stato di profittabilità. Il Forecaster viene pubblicato ogni lunedì.
Cryptoraider Report
Il primo report quantitativo sulle cryptovalute in Italia che segue l’evoluzione delle principali cryptocurrencies con l’obiettivo di fornire un supporto operativo a tutti coloro che già operano o vogliono approcciare con disciplina questo mondo. Il report contiene le indicazioni automatizzate dei nostri modelli proprietari e un quadro grafico per le cryptovalute più interessanti e capitalizzate. Il Cryptoraider Report viene pubblicato ogni lunedì.
Tools
Portfolio Tracker
Motore interattivo con il quale costruire e simulare il proprio portafoglio scegliendo tra tutte le strategie disponibili.
Inoltre il Portfolio Tracker offre la possibilità di vedere i dati storici della combinazione scelta o di ogni singolo portafoglio e una serie di statistiche che aiutano nell’individuare la combinazione scelta. Permette anche di salvare un file Excel con l’asset allocation completa di strumenti, ISIN e pesi percentuali/capitale investito.
Motore Grafico
Analizza la parte tecnica dei mercati in modo autonomo e interattivo scegliendo tra indici, ETF, titoli, valute, commodities e con l’ausilio non solo dei principali indicatori di Analisi Tecnica ma gli indicatori proprietari di Francesco Caruso tra i quali: Composite Momentum Oscillator (CMO), Fear/Greed Index, Investitore Disciplinato (ID) e Thermic Indicator.
E’ dotato di dati giornalieri, settimanali, mensili e trimestrali; di grafici a visualizzazione lineare, bar chart e candlestick; di 18 template di visualizzazione pre-impostati e molte altre funzioni.
Tabelle Operative
Snapshot mensile volto a visualizzare i rating tecnici, la posizione ciclica, la potenzialità e i rischi di ciascun asset: titolo, settore, indice, ETF, valuta ecc. Tutto viene strutturato dal nostro algoritmo proprietario, non una singola sillaba o numero di queste tabelle è inserito manualmente. Disponibili in formato PDF ed Excel.