Retail
Cos’è Cicli&Mercati
La pubblicazione della Direttiva 2014/65/CE (c.d. MiFID 2), avvenuta in data 12 giugno 2014, rappresenta un passo, importante seppur non definitivo, nell’ambito del complesso processo di revisione della disciplina europea in tema di mercati finanziari e servizi di investimento. La direttiva è entrata in vigore in Italia il 3 gennaio 2018.
MiFID 2 è fra le Direttive a maggiore impatto nei confronti degli intermediari finanziari (Banche, SIM, SGR, ecc) in quanto introduce importanti e significative modifiche nel mercato finanziario europeo avendo come obiettivo lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori.
Proprio in questo contesto normativo si colloca Cicli&Mercati: un hub indipendente di ricerca sugli investimenti, dedicato all’applicazione della statistica, dei modelli quantitativi e della psicologia di massa ai mercati finanziari. Il nostro obiettivo non è il market timing in sé, ma piuttosto la gestione del rischio all’interno dello studio di strategie e prodotti efficienti. Questo è il modo in cui ci avviciniamo ai mercati: studiamo i segnali che suggeriscono che è tempo di aumentare o diminuire l’esposizione al mercato, in funzione del rapporto tra rischio e probabile ricompensa.
Cicli&Mercati è un hub composto da professionisti, pluripremiati a livello personale e societario, attivi da decenni nel campo dell’analisi e consulenza finanziaria operativa a investitori istituzionali e privati.
Lavoriamo con metodi quantitativi (Portafogli Modello) e qualitativi (statistiche, analisi dei cicli, indicatori proprietari ecc.) per mettere in condizione tutti – dal trader all’investitore, fino al professionista del settore – di implementare il proprio know-how e il proprio autonomo processo decisionale.
I nostri tools sono l’esperienza e la modalità di analisi di numeri e statistiche. Il nostro unico target è il miglioramento costante della conoscenza e consapevolezza sui mercati finanziari di tutti coloro che si approcciano a questo mondo.
La pubblicazione della Direttiva 2014/65/CE (c.d. MiFID 2), avvenuta in data 12 giugno 2014, rappresenta un passo, importante seppur non definitivo, nell’ambito del complesso processo di revisione della disciplina europea in tema di mercati finanziari e servizi di investimento. La direttiva è entrata in vigore in Italia il 3 gennaio 2018.
MiFID 2 è fra le Direttive a maggiore impatto nei confronti degli intermediari finanziari (Banche, SIM, SGR, ecc) in quanto introduce importanti e significative modifiche nel mercato finanziario europeo avendo come obiettivo lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori.
Proprio in questo contesto normativo si colloca Cicli&Mercati: un hub indipendente di ricerca sugli investimenti, dedicato all’applicazione della statistica, dei modelli quantitativi e della psicologia di massa ai mercati finanziari. Il nostro obiettivo non è il market timing in sé, ma piuttosto la gestione del rischio all’interno dello studio di strategie e prodotti efficienti. Questo è il modo in cui ci avviciniamo ai mercati: studiamo i segnali che suggeriscono che è tempo di aumentare o diminuire l’esposizione al mercato, in funzione del rapporto tra rischio e probabile ricompensa.
Cicli&Mercati è un hub composto da professionisti, pluripremiati a livello personale e societario, attivi da decenni nel campo dell’analisi e consulenza finanziaria operativa a investitori istituzionali e privati.
Lavoriamo con metodi quantitativi (Portafogli Modello) e qualitativi (statistiche, analisi dei cicli, indicatori proprietari ecc.) per mettere in condizione tutti – dal trader all’investitore, fino al professionista del settore – di implementare il proprio know-how e il proprio autonomo processo decisionale.
I nostri tools sono l’esperienza e la modalità di analisi di numeri e statistiche. Il nostro unico target è il miglioramento costante della conoscenza e consapevolezza sui mercati finanziari di tutti coloro che si approcciano a questo mondo.
La pubblicazione della Direttiva 2014/65/CE (c.d. MiFID 2), avvenuta in data 12 giugno 2014, rappresenta un passo, importante seppur non definitivo, nell’ambito del complesso processo di revisione della disciplina europea in tema di mercati finanziari e servizi di investimento. La direttiva è entrata in vigore in Italia il 3 gennaio 2018.
MiFID 2 è fra le Direttive a maggiore impatto nei confronti degli intermediari finanziari (Banche, SIM, SGR, ecc) in quanto introduce importanti e significative modifiche nel mercato finanziario europeo avendo come obiettivo lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori.
Proprio in questo contesto normativo si colloca Cicli&Mercati: un hub indipendente di ricerca sugli investimenti, dedicato all’applicazione della statistica, dei modelli quantitativi e della psicologia di massa ai mercati finanziari. Il nostro obiettivo non è il market timing in sé, ma piuttosto la gestione del rischio all’interno dello studio di strategie e prodotti efficienti. Questo è il modo in cui ci avviciniamo ai mercati: studiamo i segnali che suggeriscono che è tempo di aumentare o diminuire l’esposizione al mercato, in funzione del rapporto tra rischio e probabile ricompensa.
Cicli&Mercati è un hub composto da professionisti, pluripremiati a livello personale e societario, attivi da decenni nel campo dell’analisi e consulenza finanziaria operativa a investitori istituzionali e privati.
Lavoriamo con metodi quantitativi (Portafogli Modello) e qualitativi (statistiche, analisi dei cicli, indicatori proprietari ecc.) per mettere in condizione tutti – dal trader all’investitore, fino al professionista del settore – di implementare il proprio know-how e il proprio autonomo processo decisionale.
I nostri tools sono l’esperienza e la modalità di analisi di numeri e statistiche. Il nostro unico target è il miglioramento costante della conoscenza e consapevolezza sui mercati finanziari di tutti coloro che si approcciano a questo mondo.
Cosa può fare per te
Strategie
Richiedono azione e monitoraggio costante, rigoroso controllo dei livelli operativi.
4 modelli, implementati con ETF, ad elevato controllo del rischio, per tutti i profili.
→ Black Swan
→ Dragon
→ Global Growth
→ Multiasset
7 modelli per un’operatività con ETF e titoli, best pick e stock picking, per profili aggressivi e dinamici. Il modello consente di scegliere le asset class e i titoli con le migliori prospettive di rischio/rendimento tecnico all’interno di ampi panieri di riferimento.
→ Bond
→ Italia Big Cap
→ Italia Mid Cap
→ Master Balanced
→ Master Puro
→ Megatrend
→ US Selection
4 modelli attivi a rebalancing periodico (mensile e trimestrale), basati su strategie trend following, mean reverting e stagionale. Per profili dinamici e aggressivi.
→ Global Combo (mensile)
→ Scanner (trimestrale)
→ Smart PAC (mensile)
→ Strategia del Topo (stagionale)
PASSIVI: strategie con obiettivo di long term allocation a rebalancing annuale. Per tutti i profili.
→ Bilanciato Aggressivo
→ Bilanciato Prudente
→ ETF Defensive
→ Fondi Aggressive
→ Permanent Portfolio Mix
BENCHMARK: strategie bilanciate passive con basso livello di maintenance. Per tutti i profili.
→ Dragon Benchmark
→ Global Growth Benchmark
→ Multiasset Benchmark
Richiedono azione e monitoraggio costante, rigoroso controllo dei livelli operativi.
4 modelli, implementati con ETF, ad elevato controllo del rischio, per tutti i profili.
→ Black Swan
→ Dragon
→ Global Growth
→ Multiasset
7 modelli per un’operatività con ETF e titoli, best pick e stock picking, per profili aggressivi e dinamici. Il modello consente di scegliere le asset class e i titoli con le migliori prospettive di rischio/rendimento tecnico all’interno di ampi panieri di riferimento.
→ Bond
→ Italia Big Cap
→ Italia Mid Cap
→ Master Balanced
→ Master Puro
→ Megatrend
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→ Global Combo (mensile)
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PASSIVI: strategie con obiettivo di long term allocation a rebalancing annuale. Per tutti i profili.
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→ Fondi Aggressive
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BENCHMARK: strategie bilanciate passive con basso livello di maintenance. Per tutti i profili.
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→ Bond
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4 modelli attivi a rebalancing periodico (mensile e trimestrale), basati su strategie trend following, mean reverting e stagionale. Per profili dinamici e aggressivi.
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PASSIVI: strategie con obiettivo di long term allocation a rebalancing annuale. Per tutti i profili.
→ Bilanciato Aggressivo
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BENCHMARK: strategie bilanciate passive con basso livello di maintenance. Per tutti i profili.
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→ Multiasset Benchmark
Report
Nota Tecnica Settimanale
Pubblicazione settimanale che fornisce un aggiornamento a 360° sulla situazione dei principali mercati, con approfondimenti per situazioni di particolare interesse o importanza.
Il report contiene anche:
* le indicazioni del FORECASTER: un modello quantitativo che analizza la struttura dell’asset sottostante attraverso una combinazione statistica delle posizioni cicliche calcolate su diversi time frame. Il FORECASTER offre una valutazione oggettiva della profittabilità corrente e contiene anche un’analisi della profittabilità prospettica.
* le indicazioni del CYPTORAIDER REPORT: il primo report quantitativo sulle cryptovalute in Italia che segue l’evoluzione delle principali cryptocurrencies con le indicazioni automatizzate dei modelli.
La NTS viene pubblicata nel weekend, a mercati chiusi, per permettere all’Utente di programmare la propria attività operativa.
La NTS è corredata dalla Tavola dei Livelli, che viene pubblicata nel primio giorno operativo della settimana e contiene l’aggiornamento sui principali strumenti (indici, ETF, bonds, commodities, valute, Italia MIB + Mid e Small Caps ES50, Svizzera e USA).
Monthly Report
Il report è pubblicato entro la prima metà di ogni mese e comprende le sezioni seguenti:
* Commento Tecnico
* Forecaster
* Scenario Ciclico
* Rendimenti
* Quadro Macro
* Indicatori Economici
* Tavola dei Rendimenti Prospettici
* Ciclo dei 7 anni
* Ciclo dei 4 anni (presidenziale)
* Portafogli Modello
* Cicli e rating Europa/Italia/USA + Bonds/Commodities
* Volatilità
* Proiezioni
Tools
Portfolio Tracker
Motore Grafico
Tabelle Operative
Motore interattivo con il quale costruire e simulare il proprio portafoglio scegliendo tra tutte le strategie disponibili.
Inoltre il Portfolio Tracker offre la possibilità di vedere i dati storici della combinazione scelta e/o di ogni singolo portafoglio e una serie di statistiche che aiutano nell’individuare la combinazione. E’ possibile salvare in Excel l’asset allocation selezionata completa di strumenti, ISIN e pesi percentuali/capitale investito.
Oltre 800 strumenti e oltre 30 indicatori per analizzare la parte tecnica dei mercati in modo autonomo. Indici, ETF, titoli, valute, commodities e i principali indicatori classici di Analisi Tecnica, ma soprattutto gli indicatori proprietari di Cicli&Mercati tra i quali Composite Momentum Oscillator (CMO), Fear/Greed Index, Investitore Disciplinato (ID), Thermic Indicator, C-Wave, Trigger e Heisenberg.
Il Motore Grafico è dotato di dati giornalieri, settimanali, mensili e trimestrali, con grafici a visualizzazione lineare, bar chart e candlestick e di 14 template di visualizzazione pre-impostati.
Snapshot mensile volto a visualizzare i rating tecnici, la posizione ciclica, la potenzialità e i rischi di ciascun asset: titolo, settore, indice, ETF, valuta ecc. Tutto viene strutturato dal nostro algoritmo proprietario, non una singola sillaba o numero di queste tabelle è inserito manualmente.
Disponibili in formato PDF ed Excel.
Portfolio Tracker
Motore interattivo con il quale costruire e simulare il proprio portafoglio scegliendo tra tutte le strategie disponibili.
Inoltre il Portfolio Tracker offre la possibilità di vedere i dati storici della combinazione scelta e/o di ogni singolo portafoglio e una serie di statistiche che aiutano nell’individuare la combinazione. E’ possibile salvare in Excel l’asset allocation selezionata completa di strumenti, ISIN e pesi percentuali/capitale investito.
Motore Grafico
Oltre 800 strumenti e oltre 30 indicatori per analizzare la parte tecnica dei mercati in modo autonomo. Indici, ETF, titoli, valute, commodities e i principali indicatori classici di Analisi Tecnica, ma soprattutto gli indicatori proprietari di Cicli&Mercati tra i quali Composite Momentum Oscillator (CMO), Fear/Greed Index, Investitore Disciplinato (ID), Thermic Indicator, C-Wave, Trigger e Heisenberg.
Il Motore Grafico è dotato di dati giornalieri, settimanali, mensili e trimestrali, con grafici a visualizzazione lineare, bar chart e candlestick e di 14 template di visualizzazione pre-impostati.
Tabelle Operative
Snapshot mensile volto a visualizzare i rating tecnici, la posizione ciclica, la potenzialità e i rischi di ciascun asset: titolo, settore, indice, ETF, valuta ecc. Tutto viene strutturato dal nostro algoritmo proprietario, non una singola sillaba o numero di queste tabelle è inserito manualmente.
Disponibili in formato PDF ed Excel.